湖南華菱鋼鐵股份有限公司關于非公開發行限售

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　1、公司控股股東湖南華菱鋼鐵(2.14, -0.04, -1.83%)集團有限責任公司申請對其持有的本公司非公開發行限售股份解除限售。

　　2、本次非公開發行限售股份上市流通數量為541，484，000股，占公司總股本的17.96%。

　　3、本次非公開發行限售股份的上市流通日為2014年7月22日。

　　4、在限售股份解除限售后六個月以內，湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司暫無通過深圳證券交易所[微博]競價交易系統出售本次解除限售股份的計劃。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情況

　　1、經中國證監會[微博]《關于核準湖南華菱鋼鐵股份有限公司非公開發行股票的通知》（證監發行字[2007]415號）核準，公司于2007年12月27日以非公開發行股票的方式向控股股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）和第二大股東安賽樂米塔爾非公開發行股票520，000，000股，其中華菱集團以現金認購263，484，000股股份，限售期36個月。經深交所[微博]核準，非公開發行的520，000，000股有限售條件股份于2008年1月21日在深交所上市。詳見公司于2008年1月18日披露在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告。

　　2、經中國證監會《關于核準湖南華菱鋼鐵股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監發行字[2010]1330號）核準，公司于2011 年2月24 日以非公開發行股票的方式向華菱集團非公開發行股票278，000，000股，限售期36個月。經深交所核準，非公開發行的278，000，000股有限售條件股份于2011年3月17日在深交所上市。詳見公司于2011年3月16日披露在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告。

　　二、本次解除限售的股東及其持股情況

　　目前華菱集團于2007年取得的非公開發行限售股263，484，000股以及于2011年取得非公開發行限售股278，000，000股的限售期均已屆滿。本次限售股解除限售的詳情如下所示：

　　本次解除限售的股東名稱

　　持股數量（股）

　　其中：持有的有限售條件股份數量（股）

　　本次解除限售股份數量（股）

　　本次解除限售股份占上市公司無限售條件股份的比例

　　本次解除限售股份占上市公司總股本的比例

　　股份上市流通的時間

　　華菱集團

　　1，506，560，875

　　541，484，000

　　541，484，000

　　21.89%

　　17.96%

　　2014年7月22日

　　三、本次解除限售前后公司股本結構變化

　　本次變動前

　　本次解除限售

　　本次變動后

　　數量

　　比例(%)

　　數量

　　比例(%)

　　一、限售流通股（非流通股）

　　542，094，350

　　17.98%

　　-541，484，000

　　610，350

　　0.02%

　　國有法人持股

　　541，484，000

　　17.96%

　　-541，484，000

　　0

　　0%

　　高管鎖定股

　　610，350

　　0.02%

　　610，350

　　0.02%

　　二、無限售條件股份

　　2，473，555，675

　　82.02%

　　541，484，000

　　3，015，039，675

　　99.98%

　　三、股份總數

　　3，015，650，025

　　100.00%

　　0

　　3，015，650，025

　　100.00%

　　四、華菱集團非公開發行相關承諾的履行情況

　　1、華菱集團于2007年參與非公開發行時所做承諾及履行情況

　　華菱集團承諾：“除由關聯方持有（但實際控制人不變）外，自本次非公開發行方案實施之日（2007 年12 月27 日）起，三年內不轉讓其所擁有權益的公司的股份。”

　　華菱集團已嚴格履行該承諾。

　　2、華菱集團于2011年參與非公開發行時所做承諾及履行情況

　?。?）股份鎖定承諾

　　華菱集團承諾：“除因公司與其他公司合并和/或其他內部重組而導致的持股主體變化（但實際控制人不變）外，自本次非公開發行結束之日（2011年3 月17日）起，三年內不轉讓其所擁有的本次認購股份。”

　　華菱集團已嚴格履行該承諾。

　?。?）避免同業競爭承諾

　　華菱集團承諾：“將嚴格遵守國家法律、法規和規章的規定，不開展與華菱鋼鐵屬同業競爭的經營業務。”

　　華菱集團于2007年收購江蘇錫鋼集團有限公司（“錫鋼集團”）55%的股權，為避免同業競爭，華菱集團做出了《關于解決潛在同業競爭的承諾函》，承諾在未來三年內盡最大努力將所持有的錫鋼集團股權注入公司或出售給無關聯第三方，同時將所持錫鋼集團股權委托給公司管理。2014年6月23日公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議批準豁免華菱集團履行因收購錫鋼集團股權所做出的相關承諾。詳見公司分別于2014年6月6日和6月23日披露在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告。

　　公司認為，華菱集團已履行了2011年參與非公開發行時所做出的避免同業競爭的承諾。

　　五、華菱集團本次解除限售股份的處置意圖

　　在限售股份解除限售后六個月以內，華菱集團暫無通過深圳證券交易所[微博]競價交易系統出售本次解除限售股份的計劃。

　　六、其他情況

　　不存在華菱集團對本公司非經營性資金占用、本公司對華菱集團違規擔保等損害上市公司利益行為的情況。

　　特此公告。

　　湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇一四年七月十八日